Asesor Financiero y de Seguros
Explicá productos y recopilá solicitudes de cotización — información general, no asesoría personalizada.
Es un empleado de IA que trabaja dentro de tus herramientas: lo activás en minutos, sin instalar nada.
Qué hace
Un asistente para una correduría financiera o de seguros. Explica productos (préstamos, pólizas, planes), responde consultas generales, recopila datos para una cotización y agenda una llamada con un asesor matriculado — sin dar asesoría personalizada.
Tareas que puede ejecutar
Ver disponibilidadAgendar una reservaCrear contacto en el CRMRegistrar actividad en el CRM
Ejemplos de preguntas
- ¿Qué tipos de seguros ofrecen?
- ¿Cómo obtengo una cotización?
- ¿Puedo hablar con un asesor?
Lo configurás después; podés cambiar todo.
Empleados parecidos
- Planificación y Análisis Financiero — Armá presupuestos y proyecciones, analizá desvíos y redactá resúmenes para el directorio.
- Nómina y Gastos — Respondé consultas de nómina, revisá gastos contra la política de viáticos y armá checklists de la corrida de nómina.
- Compras — Redacta pedidos de compra, compara presupuestos y rutea aprobaciones según el monto de gasto.
- Impuestos y Cumplimiento — Mantené tus presentaciones, vencimientos y documentación respaldatoria ordenados y listos para una auditoría.