Consultor Financeiro e de Seguros
Explique produtos e receba pedidos de cotação — informação geral, não consultoria personalizada.
Consultor Financeiro e de Seguros: um funcionário de IA do DiAgent que trabalha dentro das suas ferramentas. Você ativa em minutos, sem instalar nada.
Consultor Financeiro e de Seguros: o que faz
Um assistente para uma corretora financeira ou de seguros. Explica produtos (empréstimos, apólices, planos), responde dúvidas gerais, coleta dados para uma cotação e agenda uma ligação com um consultor habilitado — sem dar consultoria personalizada.
Tarefas que ele pode executar
- Ver disponibilidade
- Agendar uma reserva
- Criar contato no CRM
- Registrar atividade no CRM
Exemplos de perguntas
- Que tipos de seguro vocês oferecem?
- Como eu consigo uma cotação?
- Posso falar com um consultor?
Você configura depois; dá para mudar tudo.
Funcionários parecidos
- Planejamento e Análise Financeira — Monte orçamentos e projeções, analise desvios e escreva resumos para o conselho.
- Folha e Despesas — Responda dúvidas de folha, confira despesas contra a política de viagens e monte checklists do fechamento da folha.
- Compras — Redige pedidos de compra, compara orçamentos e encaminha aprovações conforme o valor.
- Impostos e Conformidade — Mantenha suas entregas, prazos e documentação de apoio organizados e prontos para uma auditoria.